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草甘膦高位运行,涨势或将持续到明年

受行业库存较低、需求旺盛等影响,草甘膦持续高位运行。业内人士对财联社记者表示,草甘膦后期价格走高预期较强,涨势可能持续至明年。一位草甘膦上市公司人士告诉财联社记者,目前草甘膦的价格已经高达8万元/吨左右。据卓创数据,截至12月9日,草甘膦全国主流市场均价约8.03万元/吨;相较于9月10日5.34万元/吨,近三月涨幅超50%。 (图注:草甘膦近七日全国主流市场均价,来源于卓创数据) 财联社记者注意到,自9月中旬以来,草甘膦市场价格就已开始呈现宽幅上涨态势,并在11月开始维持高位运行。对于草甘膦市场景气度颇高的原因,上述公司人士对财联社记者表示: 草甘膦目前处于传统旺季,此外因疫情影响,海外备货、增加库存的意识强烈。 (图注:草甘膦价格近一年多走势,来源于wind) 财联社记者从一位行业人士处获悉,目前全球产能约为110万吨,其中约70万吨产能全部集中在中国大陆,海外产能主要集中在拜耳,约30多万吨。 除传统旺季使价格走高外,库存较低也是导致草甘膦价格高位运行的主因之一。据财联社记者了解,尽管目前限电限产政策已经有所放宽,但草甘膦整体产能增速慢于市场预期,相应的市场供给也未能达到预期,加之贸易商有意去库存,导致库存总量仍处于底部。此外,成本端甘氨酸等原料高位坚挺等也对草甘膦价格形成支撑。 (图注:草甘膦近期存库情况,来源于百川盈孚、万联证券) 上市公司草甘膦产能方面,公开数据显示,兴发集团(600141.SH)拥有草甘膦产能18万吨/年(含泰盛公司13万吨/年、内蒙兴发5万吨/年),稳居行业第一;新安股份(600596.SH)拥有年产能8万吨,江山股份(600389.SH)拥有7万吨年产能;和邦生物拥有5万吨年产能,此外,扬农化工(600486.SH)等均在布局该领域。 对于后期草甘膦走势,上述公司人士表示: 我们认为行情明年可能会再持续,原因是草甘膦库存目前非常低,由于下游(贸易商)需要持续卖货,即去库存,再备货,整个循环可能需要1年的周期。 在供给方面, 草甘膦属于 两高 产品,未来行业几乎不可能有扩产。 另一位布局草甘膦公司人士表示。 中信证券分析师在近期发布的研究报告中分析认为,在我国颁布多项利好转基因种植的政策背景下,预计国内一旦放开玉米等转基因作物的种植,草甘膦需求将新增至少8万吨(假设全部为草甘膦转基因产品)。在未来环保监管持续趋严,新增产能投放有限的背景下,看好草甘膦价格维持高位。 (图注:草甘膦产业链,来源于同花顺iFind)
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