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氯虫苯甲酰胺专利到期后,杀虫剂市场新格局开启

如果有人问你:农药中最具划时代意义的杀虫剂是哪个? 得到的答案也许大相径庭 DDT、甲胺磷、氰戊菊酯、高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、阿维菌素、多杀霉素等,都是可选项。 但要是问:21世纪以来影响力最大的杀虫剂? 氯虫苯甲酰胺 应该会是大多数人脱口而出的唯一答案! 确实,它不但开创了一个时代,而且将杀虫剂带到一个前所未有的新高度! 在此之前,杀虫剂基本上是在1.0时代(高效、低毒是瓶颈),而氯虫苯甲酰胺让农药杀虫剂进入2.0时代(绿色、超高效)。在这方面,杀虫剂产品比杀菌剂2.0时代 甲氧基丙烯酸酯类的嘧菌酯,整整晚了10年之久。 2022年,氯虫苯甲酰胺这样一个具有划时代意义的农药品种核心专利(专利号是02815924.1,2002年8月13日申请,授权的日期是2008年6月4日)就要到期了,时间是8月13日。 笔者判断,随着氯虫苯甲酰胺专利到期,将在杀虫剂江湖中引起一场 血雨腥风 ,进而改变杀虫剂格局。2022年将开启后氯虫苯甲酰胺专利时代,进入 华山论剑 时期。 那会是怎样的局面呢?先看看现有的农药品类版图: 截止2021年11月17日在中国农药市场上,有效登记证件44,543个(包含原药、制剂、植物生长调节剂、卫生杀虫剂等)。其中杀虫剂18,562个,占总量的41%,具有绝对的领先地位(杀菌剂和除草剂占比分别为25%、27%),这不同于全球农药市场中除草剂40%以上的占比,说明未来中国市场上农药产品结构会发生变化,杀虫剂格局也会随之而变。进一步细分,下图是对杀虫剂进行初步划分之后的格局: 其中,卫生杀虫剂的占比不少,而近几年非农用市场增速快于农药市场,是值得企业关注的,但不是我们今天的主要话题。接下来我们集中到15,716个作物杀虫剂中:共有1,346个原药登记证件(含88个母药),14,370个制剂品种登记,在制剂产品中复配的9,651个是单剂品种(4,719个)的2倍多。而对比一下杀菌剂产品:制剂单剂登记证6,085个,复配登记4,460个,复配是单剂的四分之三左右。除草剂制剂产品单剂登记证6,805个,复配登记3,477个是单剂产品的接近一半。 由此可见,在农药江湖中,杀虫剂靠 群殴 制胜,杀菌剂和除草剂更讲究个人的 武功修为 。这可能跟病虫草害的发生规律有关系,虫害发生往往数量大,而且多种类型同时发生的情况多,需要不同作用机理的产品综合防治。 对于如此庞大的杀虫剂江湖,让我们一起来看看如何细分:首先按照作物划分,这是一个已经成熟的各守一方的杀虫剂版图。 水稻不愧是农药第一大市场,也是杀虫剂第一大市场,有4,124个产品在该作物上进行了登记。蔬菜中的甘蓝以2,809个证件紧随其后,棉花产品登记也达到了2,200个,超过1,000个登记证件的作物还有柑橘、十字花科蔬菜、小麦等。除了棉花之外,其余几个作物登记数量与市场容量基本是成正比的,80%以上的杀虫剂品种和市场销售都集中在这12个作物上。 这里声明一点:不一定登记的产品一定在登记作物上使用,也不是没有登记的就不能使用,在此只是将登记作为产品的不变量便于进行分析,看到趋势就可以了,不必过于较真。 在作物层面上,农药企业已经形成了分别侧重定位于大田、果树、蔬菜等几大作物的专业化公司,如专注于大田的河北威远、广西田园,在经作上比较有优势的诺普信、海利尔,以及茶叶、柑橘市场具有领先优势的福建新农大正、福建德盛、广西汇丰。 作物层面之下,就是按照登记对象划分了。杀虫剂江湖上流传着这样几个传说:有防治蚜虫、菜青虫的产品就能开个农药公司,搞定稻纵卷叶螟、甜菜夜蛾、小菜蛾这几种虫害的企业就可以活得很好,能够合法合规地解决蓟马、跳甲、茶小绿叶蝉便可以 独开天地另立一门 成就一番事业。 下图中登记对象的分析,可以说是小虫产品、大虫产品各有千秋:在没有准备今天这篇文章之前,笔者是想不到蚜虫竟然是登记产品最多的防治对象,正在阅读中的你想到了吗?蚜虫之后的蓟马、茶小绿叶蝉、跳甲、粉虱登记产品都比较多。 当然,江湖上流传的 得鳞翅目市场得杀虫剂天下 不是空穴来风,鳞翅目确实是第一大农业害虫种类,在菜青虫、小菜蛾、棉铃虫、稻纵卷叶螟的登记数量在1,000个以上,甜菜夜蛾、二化螟也达到了792和869个。 不同防治对象成就了不同的杀虫剂 门派 最后我们要着重看看门派高手 不同类型化合物的江湖地位。在武侠世界里衡量地位有两个维度:个人武功修为(单剂数量)和是否拥有遍天下的门徒(复配数量)。 从杀虫剂有效成分看,可以说高手如云,各有特长(登记统计数含原药)。 在图中对于即将退出杀虫剂江湖的氨基甲酸酯类农药未做统计(主要品种丁硫克百威122个登记证)也不做分析了,已经在江湖边缘的有机磷类农药只是列出毒死蜱和辛硫磷两个品种,供参考和彰显一下曾经的荣光。而菊酯类农药含卫生杀虫剂共有5,613个证件,足以说明其庞大的产品体系、强大的生存能力,尤其是在混配上以其优异的速效性获得各新上市杀虫剂品种的青睐。还有小虫类市场的绝对霸主 新烟碱类农药,除了吡虫啉,752个登记证的啶虫脒,660个登记证的噻虫嗪都是农药企业在产品登记中考虑、规划的品种。 不必着急,对于茚虫威、虱螨脲、多杀霉素、氯虫苯甲酰胺等近10年在江湖上崭露头角的后起之秀,我们后面做详细分析。 通过以上分析,你是否对农药世界中杀虫剂有了初步了解,对杀虫剂江湖里各派系、各高手有了简单的认识。作为农药企业的经营者、产品经理、销售人员甚至是渠道经销商、零售店也许你此刻更关注未来杀虫剂江湖的变化,有哪些新力量加入、有哪个旧势力退出,在2022年市场操作中有什么可以提前做出的选择和规划。 对于未来的预测,其实没有人能够看得到未来,但有人可以看到是什么在影响着未来。 我们就一起看看,是什么影响着杀虫剂的未来江湖: 方法论=底层逻辑+环境变量 杀虫剂的底层逻辑是什么?笔者总结出三点,算是抛砖引玉吧: 第一,最好做也最难做的市场。配方简单,推广容易,效果直接;门槛虽低但是做好很难,谁都可以做出杀虫剂稳定配方,但是天花板不好破。小虫市场、隐蔽性害虫(地下危害、钻蛀性)、快速移动型害虫(蓟马、粉虱、跳甲)等都有很厚的边界墙。 第二,产品生命周期短。病害和杂草抗性产生较慢,因此杀菌剂和除草剂产品可以有很长的生命周期,如保护性杀菌剂、灭生性除草剂等,是可以做长期规划、做品牌布局、培养和危害的。害虫因其生物学特性导致抗性产生快,杀虫剂产品需要快速迭代,对于跳甲、蓟马、小菜蛾等多代次发生的害虫甚至需要2~3个月升级一次配方(调整助剂或配比)。 第三,容易打造爆品,能够出亿元大单品。一旦在配方上、成分上有突破,就可以打造出当期爆品,快速上量,如曾经的锐宁、蓝锐、全铲、康宽,近几年的透皮、虱螨脲、虫螨腈,以及去年的佰靓龙、今年的格力高等。 影响杀虫剂的环境变量有哪些呢?笔者认为也恰好有3个,当然这属于 仁者见仁,智者见智 : 一、虫害发生的周期性不确定。尤其是迁飞性害虫,受到种植结构、天气条件、迁飞地用药水平等多种因素的影响。本地虫源在越冬过程中受到的影响也大于病原体或杂草种子。 今年有虫明年不一定! 二、害虫抗药性发生的跳跃性。时间的跳跃性 如防治跳甲、蓟马的药剂在3月份使用和8月份使用效果差很多,空间的跳跃性 小菜蛾、甜菜夜蛾是最典型的,南北方抗性不同,不同区域抗性差异大。 今年用这个产品明年不知道管用不管用! 三、种植大户用药水平和习惯不可捉摸。见虫打药,这是杀虫剂与提前预防的杀菌剂、定时使用的除草剂很大的不同。没有防病增产的习惯,只有杀虫防减产的作用。 有虫就打药没虫不预防! 其实,还有一个变量也在影响着杀虫剂江湖,甚至可能改变其格局,那就是 新品种、新组合。2008年以来,几乎每年都有新专利杀虫剂上市或专利到期;前面的数据也说明杀虫剂中复配产品是单剂的2倍,杀虫剂组合远远多于杀菌剂和除草剂。 叠加因素影响下,杀虫剂江湖更加扑朔迷离,对未来的市场发展趋势预测更难、对登记方向或登记对象的把握更难、对登记或推广品种的选择更难。 杀虫剂格局如何变化,企业怎样谋求布局,笔者很难做出全面分析,只能从一条线开始,以小见大,对企业做战略选择有一定的借鉴。 所以,在这里笔者将以氯虫苯甲酰胺所在的鳞翅目害虫防治 门派 为解剖维度进行分析: 门派高手如云:已成为传说的甲胺磷、1605、氟虫腈等绝世高手,昔日风光无限的毒死蜱、高效氯氟氰菊酯(功夫),更有当今五大高手 东邪茚虫威、西毒阿维菌素(甲氨基阿维菌素苯甲酸盐)、南帝多杀霉素、北丐虱螨脲、中神通氯虫苯甲酰胺,未来还有独孤求败溴虫氟苯双酰胺。 高手频繁过招武功杂糅:长期以来防治鳞翅目害虫都是以复配药剂为主,在蓝锐和康宽之外形成了一系列的混配产品和解决方案 从上面五大高手各自版图可以看出,东邪、西毒、北丐的体系已经比较成熟,最少的也有82个复配产品,而南帝和中神通也正如武侠世界中一样,收徒不多,名声在外却势力范围不大。不过,在杀虫剂江湖里这两个化合物却都有很大的野心和潜力,从原药价格看,其他的3个都是在近几年的最高位,而多杀霉素和氯虫苯甲酰胺却在不断下行,而且空间很大,所以未来与之复配的产品肯定会远远查过24个和36个。现在很多企业应该都已经在这两个产品上进行布局了,待到多杀霉素发酵工艺突破,氯虫苯甲酰胺专利到期将会迎来井喷式增长。 后氯虫苯甲酰胺专利时代到来:2022年8月13日具有划时代意义的杀虫剂江湖领袖 中神通氯虫苯甲酰胺,专利到期。这势必会对茚虫威系列、虱螨脲系列、阿维菌素系列、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐系列产生冲击性的影响。笔者建议要想保持 东邪 西毒 北丐 的杀虫剂地位维持其势力版图,最好就是联合,与氯虫苯甲酰胺进行复配 打不过它我就融入它、成为它 。南帝多杀霉素则不需要担心,因为两者之间的交叉市场不多,南帝主打绿色环保,氯虫苯甲酰胺则是药效,它可以选择联合,也可以选择保持独立,甚至可以跟东邪西毒北丐进行融合。 2022年杀虫剂江湖 华山论剑 ,各路高手齐聚几大作物,紧盯主要的防治对象,企业需要做好战略规划。 企业战略就是关键阶段的重大抉择。 后氯虫苯甲酰胺专利时代你的企业需要做出选择:成为谁?东邪西毒南帝北丐?还是其他高手? 建立哪个派别:大田、果树、蔬菜,还是小虫市场? 需要做好布局:团结谁?如何进行组合、做出复配或套餐方案。 对于选择好的产品,在营销上做到: 以点带面 找到原点市场,培育先锋客户; 用面做板 做好样板市场,树立标杆客户; 板上钉钉 建立根据地市场,打造堡垒客户。 这样你的企业就能够在后氯虫苯甲酰胺专利时代,抢到属于自己的地盘,打造出属于自己的品牌!
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