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对话海外买家

最近草甘膦价格继续飙升,且供应紧张,引起行业内的热烈讨论。草甘膦原药价格从2020年8月的2.2万元/吨,已经涨至目前的3.65万元/吨,10个月涨幅高达66%。巴西、美国、澳大利亚等国家的买家反馈美国美国A公司美国草甘膦的用药季节一般在四月到七月,采购大概还有6个星期就要结束。不过美国也有部分地区的特殊作物市场全年都有草甘膦用药需求,经销商零售商也在尝试全年销售。该公司一般每年有8万吨左右的采购需求,主要采购自Nufarm 和 Albaugh,但是他们的制剂产量受到中国原药供应短缺的影响,今年也非常紧张。另外之前公司有2万吨订单全部下给了孟山都,跟中国采购量很少。虽然孟山都有几个月停产,但现在已经完全恢复正常。美国B公司该公司全年采购1000多个柜的62%草甘膦制剂。另外该公司的加拿大公司每年采购几百万加仑的产品,总共折原药大概1.5万吨左右。澳大利亚澳大利亚A公司该公司称澳大利亚的草甘膦采购季节已经结束,大概的采购价格在2.6万元一吨。下一季的采购预计在9月份开始。公司全年的采购量大约为2万千升,库存量在5000千升左右,但是根据具体情况也会有变动。该公司从孟山都和中国都有采购。目前中国原药价格在3.65-3.7万元每吨,这个价格他们都不看好。澳大利亚B公司该公司表示,澳大利亚的采购订单4个月前就已经下完了,全年采购折合原药大概1000吨,主要供应商为好收成。澳大利亚3月份种植小麦,3-4月份种植羽扇豆,5月份种植油菜,今年开年雨水不错,但是近期雨水不足,濒临缺水的临界点。如果缺水,农产品等级就会下调,会影响农民的收入。南美洲巴西A公司该公司透露,通常来说,巴西的草甘膦是全年采购的,但是最大的使用量在夏季(当年12月到次年2月),接下来7-12月份会是另一波采购季(据悉,下半年采购草甘膦的企业是直接购买制剂成品)。但是由于价格上涨,该公司2021年减少了50%的采购量,并且根据销售情况,准备采取按月采购的策略。他们表示如果价格稳定的话,他们可能会多采购20%作为库存。巴西B公司草甘膦价格自去年起就一直在上涨,供应逐渐紧张。对于买原药产品的企业,采购基本集中在上半年。整个巴西市场全年草甘膦原药的总采购量大约为10万吨。除草剂整体都在涨价,即使农民不用草甘膦,使用其它替代产品,用药成本上涨也是必然的了。巴西C公司草甘膦市场不太稳定,供不应求。巴西汇率也不太稳定,导致有些交易取消。巴西排名前三的草甘膦采购商为先正达、孟山都和Albaugh,三家公司的采购量占全国总采购量的60%以上。巴西D公司该公司往年从中国有将近2000吨的草甘膦制剂采购量,采购周期大概是上半年。据说今年的订单已下,但是到目前为止,中国这边还没有出过货。另一方面,该公司今年的敌草快进口量呈显著上升趋势。表明买家有在考虑替代产品。乌拉圭A公司该公司主要从中国采购草甘膦。虽然目前公司还没有结束采购,但草甘膦价格的上涨对采购决策也产生了一定影响。目前不确定价格是否会继续上涨,毕竟现在已经很高了。如果继续上涨,农民可能会考虑选择使用替代产品。该公司表示在5月、7月和9月还会进行几波采购。中国草甘膦供应(商)最新动态原材料价格上涨中国大多数企业生产草甘膦采用的都是甘氨酸路线。该路线中涉及的原材料价格呈上涨态势,目前甘氨酸每吨的价格约为15000元,黄磷每吨价格17800元左右。据企业反馈,目前生产草甘膦,不算副产物,生产成本大概在3万元/吨左右,算上副产物,生产成本在2.7万元/吨左右。而生产草甘膦的两条IDA路线中,只有扬农化工采用的是二乙醇胺路线,其它采用IDA方法的公司走的都是氢氰酸合成路线。国外的大生产商孟山都20万吨的草甘膦采用的都是IDA法的氢氰酸路线,和中国使用天然气生产氢氰酸不同,孟山都用的是丙烯腈副产物。兴发集团当前中国草甘膦最大的供应商。2020年受到该公司内蒙古工厂爆炸的影响,一直处于停产状态,直到今年4月才刚刚恢复生产,但是只恢复了一半的产能。该公司在宜昌的工厂虽然能正常开工,但是今年3月份也经历了一段时间的停产。兴发集团的草甘膦总产能在18万吨/年左右。福华通达公司产能15万吨,但目前只开工了80%。原因是四川省目前水量较低,化工生产用水量受到了限制,进而影响了生产。新安股份公司产能8万吨,主要保障美国和非洲市场的需求。江山股份公司IDA路线的草甘膦产能4万吨,甘氨酸路线的草甘膦产能3万吨。但由于其中间体供应受到一些因素影响,目前公司只能保障3万吨左右甘氨酸路线的草甘膦产能。和邦生物公司IDA路线的草甘膦产能5万吨,供不应求,订单量猛增。来自中国和阿根廷的需求量都在增大。扬农化工公司IDA路线的草甘膦产能3万吨,主要供应给先正达。广信股份采用甘氨酸路线生产草甘膦,产能3万吨,但是4月份刚刚宣布暂时停产 。行业观点小结综上,从供应端看,之前生产受影响的几大供应商,如孟山都和兴发,现在已经基本恢复生产。但受到原材料供应,用水等因素的影响,部分企业会偶尔有停产的现象,从一定程度上影响了草甘膦的产量。原材料涨价导致草甘膦生产成本增加是草甘膦价格上涨的直接因素。从草甘膦的价格走势来看,存在试探性涨价的可能。中国供应商有自己相对固定的买家和市场,在供应不足的情况下,会优先满足大客户需求和保证先前的订单,因此后续供应短缺的问题可能还会存在。据了解,很多企业的订单已经排到了6月底。另外,拜耳收购孟山都之后陷入一系列的官司,他们主观上也希望草甘膦涨价,赚取利润,提振投资人信心。目前行业普遍认为,草甘膦价格会突破4万元/吨。继续上涨也非常有可能。从需求端看,草甘膦主要的进口国有美国,巴西和澳大利亚。目前澳大利亚上半年的采购季已经结束,美国的大批采购也即将结束。南美的客户分为采购原药和采购制剂的,采购原药的客户基本上会在上半年完成采购,采购制剂的客户下半年还会有几轮采购。南美有部分客户对草甘膦目前的价格保持谨慎观望的态度,也有转购替代产品的想法。不过鉴于除草剂整体价格上涨,选择替代产品是否划算,也是一笔需要细算的账。目前各工厂并无库存,渠道里也基本没有库存。草甘膦接下来几个月的供需走势主要看南美客户的采购情况,如果采购量稳定持续到季节结束,后续澳大利亚9月份的采购以及美国来年的采购又会跟上,那么草甘膦可能没有什么降价空间。如果南美客户采购乏力,草甘膦是否会面临供大于求的情况也未可知。 电话:010-84885233京ICP备11019911号-1 京ICP证120528号 京公网安备11010502025163
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